中國領先的增強現實(AR)互動娛樂玩具、游戲及教育產品的開發商、生產商及運營商藍帽子互動娛樂科技 (“藍帽子”或“公司”)(納斯達克交易代碼：BHAT)，今日宣布，公司與福州匯分網科技有限公司(“匯分網科技”或“標的公司”)正式簽訂了更新后的《投資框架意向書》(“意向書”)。公司擬收購匯分網科技兩家子公司的離岸控股公司51%的流通股，從而持有匯分網科技51%的控股股權。匯分網科技是國內一家手游開發和銷售商，在中國大陸、日本、臺灣、阿聯酋和非洲擁有良好的用戶基礎。交易完成將視盡職調查結果和適用管理條例的情況而定。

公司在2019年底曾宣布簽署意向書。盡管新冠肺炎疫情延遲了整個交易，但是雙方管理團隊仍然克服種種困難，推動意向書的簽訂。公司預計整個交易將在2020年第四季度完成。但是不保證一定完成預定交易。

交易條款

交易總對價的支付擬以現金加公司新發的普通股股票的方式進行。股票單價以股票發行前20個交易日的平均價計算，不低于藍帽子每股4美元的IPO發行價。

業績對賭：截至公歷年年底12月31日，經審計的非歸母公司凈利潤應當分別不低于：

2020年：人民幣1,500萬元(按當前匯率折合美元約220萬)

2021年：人民幣2,500萬元(折合美元約367萬)

2022年：人民幣4,000萬元(折合美元約588萬)

估值依據：匯分網科技同意按照上述三年承諾凈利潤的平均值，取4倍市盈率確認整體估值。

匯分網科技原股東需要對其債務及業績承擔連帶責任。

管理層評述

藍帽子CEO陳肖東表示，“我們相信本次并購對于藍帽子在整體戰略布局上的調整和發展具有重要意義。匯分網科技的業務覆蓋100多款游戲產品，在亞、非多個國家和地區擁有龐大的用戶基礎。通過此次并購，我們不僅能夠整合匯分網科技的產品研發技術、運營和發行資源，強化渠道布局;而且還能幫助我們完善產品結構，提升整體的收入水平和營銷能力。”

陳先生補充道，“此次交易完成后，我們在AR教育、AR玩具和在線游戲三大主營業務的市場發展脈絡已逐漸清晰。未來我們將充分利用科技驅動，提高各個主營業務產品的市場競爭力和市場覆蓋率，進而提高公司的整體盈利水平，為公司股東創造長期的市場價值。”

(新媒體責編：syhz0808)