2月25日，五礦信托資產配置脫口秀總決賽正式開麥。為全面推進財富管理轉型、深化全市場資產配置服務，五礦信托財富管理引入脫口秀綜藝節目賽制，以賽代練，迅速推動團隊迭代成長，實現財富顧問綜合服務能力的全面提升。

 

五礦信托資產配置脫口秀總決賽正式開麥

五礦國際信托有限公司黨委書記、董事長劉國威，黨委委員、紀委書記呂靜等出席活動。北京和聚投資合伙人麥土榮、中歐瑞博總經理張良、南方天辰總經理李更成為帶隊導師。學術支持機構《新財富》財富管理事業部總監楊帆，私募基金管理人凱豐投資、錦繡中和、靈均投資、常春藤基金代表悉數到場。

 

五礦國際信托有限公司黨委書記、董事長劉國威總結發言

五礦國際信托有限公司黨委書記、董事長劉國威總結發言："祝賀每一位選手，站上舞臺的每個人都是優勝者！我們看到了財富團隊自上而下優秀的組織能力，也看到了團隊自下而上齊心協力、士氣鼓舞的精神面貌。這兩年，行業轉型進入深水區，公司也在持續推動管理變革，以更好適應三分類下的轉型方向。公司成立了標品業務部、資產證券化及產業基金部、私募股權投資部等全面對接資本市場業務的部門，全面建設資產管理能力，為凈值化轉型奠定基礎。未來，這些團隊能力輸出的落腳點，就在財富團隊。財富團隊將承擔公司戰略轉型的重要攻堅力量，將我們資產管理的能力，通過出色的資產配置服務，提供給千家萬戶高凈值家庭，共同助力公司實現‘服務實業和新經濟、資管與財富雙輪驅動的專業化、特色化、綜合化的一流信托公司'的目標愿景。"

 

五礦信托財富管理中心總經理何飛致開場辭(左);五礦信托財富管理中心副總經理賈若起“隨機世界”環節起題(右下);五礦信托財富管理中心副總經理韓薇“確定性應對”環節起題(右上);五礦信托財富管理中心副總經理邱昕“黃金布局”環節起題(右中)

私募基金管理人在“聰明的α”環節互動：中歐瑞博總經理張良(左一);凱豐投資副總經理黃慧君(右一)

私募基金管理人在“聰明的α”環節互動：北京和聚投資合伙人麥土榮(右一);南方天辰總經理李更(右二);中和資本副總裁甘霈(左一)

創新以賽代練 燃爆專業潛能

 

隨著經濟轉型升級與行業周期更迭，宏觀經濟環境趨于復雜，單一資產已無法穩定盈利，高凈值客群和中產家庭財富需求場景多元發展。五礦信托財富管理以深度學習和"脫口秀"實戰演練迅速賦能團隊建設，進一步強化了"以客戶需求為核心"的服務理念。

 

資產配置脫口秀總決賽以"穿越配置2000年"為主題，從戰國時期到清朝，選手鎖定18張"腦洞大開"的客戶畫像，覆蓋性格鮮明、需求各異的歷史人物和故事角色，根據"投資人"的財富需求和風險偏好，運用脫口秀表演形式，將"投資人"投資需求與當時的歷史背景、投資機會有機融合。

 

五礦信托的選手們描摹了一幅幅關于人生資產的"配置藍圖"，證明了資產配置的有效性能夠穿越經濟周期和市場風格變化，最終獲得持續穩定的投資回報。賽事環環相扣，財富顧問挖掘人物畫像需求，唇槍舌劍、拋梗出圈，攻守之間盡顯團隊實力。現場評委爆燈不斷，將整個賽事的熱力值推向高潮。

 

五礦信托財富顧問脫口秀現場

現場啦啦隊氣氛火爆

深化資產配置 創設" 4K服務"

 

熱烈的現場氛圍背后是五礦信托回歸財富管理本源、加快轉型的決心，集結了財富團隊數年如一日推行資產配置的堅持，以及對" 4K資產配置服務體系"落地的篤行。

 

基于對資產配置建設的持續打磨，五礦信托財富管理于2022年正式推出"4K"服務理念。"4K"整合了客戶畫像算法、深度投研驅動、全光譜貨架打造與投后跟蹤，最終為客戶實現科學、動態的資產配置服務。

 

五礦信托財富管理從KYC入手，先為客戶構建一個有溫度的心理賬戶，全面了解并精細化客戶理財目標，多路徑、多維度的洞察客戶需求;再通過KYP將產品數據化，密切跟蹤能夠決定產品核心競爭力和未來潛能表現的重點指標;同時依托KYM完成宏觀經濟、貨幣政策、產業趨勢、國際政經格局的深度感知，建立完整的投研策略體系;最后反映到客戶資產配置組合KYA，為客戶定制個性化配置方案，保持動態跟蹤，根據市場變化的適配性，及時做出調整。

 

五礦信托與會領導、投顧導師、專家評委及選手合影

賽事收官，配置永不眠。五礦信托財富管理所打造的4K資產配置能力與信托制度優勢相得益彰，將充分覆蓋高凈值客戶與中產家庭在各類財富場景下對長期回報與綜合信托服務的需求。

 

五礦信托財富管理將延續脫口秀嘉年華的服務熱情，持續拓寬業務邊界，豐富服務內涵，發揮信托公司的制度優勢與競爭優勢，高效服務實體經濟發展和人民美好生活需要，推動信托財富管理走向高質量發展之路。

 

五礦信托財富管理

 

中國五礦是由中央直接管理的國有重要骨干企業，國有資本投資公司試點企業，已連續16年入圍世界500強。作為中國五礦旗下專業從事信托業務的持牌金融機構，五礦信托秉承中國五礦"世界一流的使命擔當、自主創新的引領作用、問題導向的工作思維、精益求精的品質堅守、敢于勝利的奮斗精神"的行動指南、價值導向和企業精神，努力打造"服務實業和新經濟、資管與財富雙輪驅動的專業化、特色化、綜合化一流信托公司"。

 

五礦信托下設財富管理中心，累計服務超過數萬名高凈值客戶和企業類客戶，根據客戶的風險偏好和資金配置需求，在家庭服務信托、個人財富管理服務信托、企業財富管理服務信托等方面，憑借4K體系實現了"一站式"全市場資產配置功能，通過優勢資源發掘與稀缺權益采選，打造優質的增值服務體系，形成了跨經濟周期、適配客戶全生命周期與個性化需求的資產配置組合與綜合型財富規劃服務。

 

近年來，五礦信托財富管理加大轉型力度，堅持做難而正確的事情，先后榮膺國內外核心媒體和第三方評選機構頒發的多個獎項，實現了財富管理權威榮譽大滿貫和重要榮譽數年蟬聯，行業影響力持續提升。

(新媒體責編：wa12)