此次交易將為公司提供大約 6.26億 美元的 資金 ， 其中 包括 以 每股10 .00 美元的 價格認購 4億 美元完全承諾 的 普通股PIPE， 基石投資者 包括 由 BlackRock, the Federated Hermes Kaufmann Funds, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management和Riverstone Energy Limited管理的基金和賬戶。交易后清能股份仍將持有Hyzon Motors 50%以上股權，并仍為其控股股東

 

資金完全用于支持并加快 Hyzon既定的、由氫燃料電池驅動的零排放交通領域的增長戰略

 

依靠現有的全球布局以及與《財富》 100強的藍籌股公司和市政當局的合作使Hyzon的技術得以實現商業化

 

以每股 PIPE認購價格為10美元計算，交易完成后公司的企業價值為21億美元（不含現金）

 

合并后公司的董事由在交通、汽車、電力和技術領域擁有豐富經驗的成員組成

 

此次交易推動 Hyzon踐行其商用車領域碳減排的使命，并以“零妥協”的決心實現“零排放”的目標

 

現有投資者將會 100%完成股權置換，表明對Hyzon的長期價值充滿了信心

 

清能股份旗下領先的零排放氫燃料電池動力商用車全球供應商HyzonMotors(以下簡稱“ Hyzon”或“公司”)和Decarbonization Plus Acquisition Corporation(“DCRB”)(納斯達克股票代碼：DCRB)2月9日宣布，雙方已就業務合并達成最終協議，合并完成后Hyzon將成為一家上市公司。

 

Hyzon氫燃料重型卡車模型圖

Hyzon總部位于紐約州Rochester，是一家獨特的、專注于氫能商用車市場的交通工具公司。公司經過驗證的專有氫燃料電池技術可實現基于車隊運營商用車的零排放，并且性能比傳統燃油車和使用其它動力類型的車輛更具有競爭力。通過與市場上領先的汽車供應商和制造商的合作，以及和零售商、消費品公司、自然資源公司和政府之間建立起的商業關系，使得Hyzon與世界各地的終端用戶簽署了供應協議，迅速擴大了其商業影響力。憑借其經過驗證的技術優勢、優越的燃料電池性能和快速迭代的創新能力，Hyzon有力促進了氫燃料重型車輛的普及。

 

Hyzon首席執行官兼聯合創始人Craig Knight表示： “我們很高興能與DCRB達成合作，這對公司、對氫能產業和社會來說都是重要的轉折點。今年我們將向歐洲和北美的客戶交付由Hyzon燃料電池驅動的重型卡車，這將領先于我們的競爭對手，而且我們不斷增加的銷售訂單也證明了全球已經真正認識到需要開發創新解決方案來緩解氣候變化，加快推動世界經濟朝著零排放的方向邁進。”

 

Hyzon董事長兼聯合創始人顧志軍先生表示 ：“這項業務合并將使我們能夠進一步在全球范圍內拓展零排放氫燃料電池重型車輛的部署，并繼續引領氫能的轉型。當市政當局和《財富》100強公司迅速將氫作為實現零碳經濟的重要途徑時，我們對快速增長的交通市場感到異常興奮。那些為了鞏固并加強其國家氫能戰略的國家數量幾乎每周都在增加，我們也深受那些對氫經濟抱有興趣的投資者和公眾的鼓舞。”

 

DCRB董事會主席兼Riverstone Holdings LLC合伙人Robert Tichio表示 ：“我們期待與Craig以及Hyzon的整個團隊合作，以‘零妥協’的決心推動公司實現其零排放的使命。作為一家獨特的、專注于氫動力的汽車公司以及卡車行業的新興領導者，Hyzon非常符合DCRB的投資標準，也代表了Riverstone 15年來在低碳投資領域的進一步擴展。在決定此類投資時，我們的目標很明確：挑選出一家真正出色的、致力于全球脫碳經濟的公司，且該公司要通過商業化的創新技術顛覆一個成熟的行業，并與ESG原則(即環境、社會與公司治理原則)保持高度一致。Hyzon就是我們要找的那家公司。”

 

DCRB首席執行官Erik Anderson補充說： “在評估了數十個非常有前景的低碳平臺后，我們很高興宣布與Hyzon進行合并。Hyzon是一家真正的、與眾不同的公司，它成熟、可靠的燃料電池技術和卓越的市場競爭力正在加速和引領氫能的過渡。我們期待與Craig和整個團隊合作，幫助公司實現其對環境、汽車行業和投資者的承諾和使命。”

 

交易概覽

 

假設DCRB的股東進行了最低限度的贖回操作，該交易預計將獲得大約6.26億美元的資金，這些資金將用于支持公司的運營和增長。這其中包括4億美元的普通股PIPE，PIPE的基石機構投資者包括BlackRock, the Federated Hermes Kaufmann Funds, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management和 Riverstone Energy Limited管理的基金和賬戶。以每股PIPE認購價格為10美元計算，假設DCRB的股東進行了最低限度的贖回操作，合并后公司的股權價值為27億美元。

 

Hyzon的領導地位將保持不變，Craig Knight繼續擔任合并后公司的首席執行官，負責公司的戰略部署和擴張計劃。Craig Knight先生將與Hyzon當前的管理團隊一起工作。合并后的公司董事會成員將包括Hyzon和DCRB的代表。

 

該交易已獲得Hyzon和DCRB董事的一致批準。擬議交易的完成取決于慣例成交條件，包括DCRB股東的批準，預計將在2021年第二季度完成。

 

顧問機構

 

Goldman Sachs & Co. LLC擔任Hyzon的獨家顧問，并擔任DCRB PIPE的首席配售代理。Morgan Stanley & Co. LLC也擔任PIPE的配售代理。瑞士信貸和花旗集團擔任DCRB的金融和資本市場顧問，Alvarium Investment Advisors擔任DCRB的資本市場顧問。Vinson&Elkins LLP擔任DCRB的法律顧問。Sullivan&Cromwell LLP擔任Hyzon的法律顧問。Ropes&Gray LLP擔任PIPE私人配售代理的法律顧問。

(新媒體責編：syhz0808)