平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克：PME)(“平潭海洋”或“公司”)是一家總部位于中國的漁業(yè)公司。公司今日宣布已同意以注冊(cè)直接發(fā)行的方式按每股1.31美元的價(jià)格出售3,625,954股普通股以及行權(quán)價(jià)為1.31美元的2,719,464個(gè)認(rèn)股權(quán)證，認(rèn)股權(quán)證有效期5年。預(yù)計(jì)公司此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為420萬美元。此次發(fā)行預(yù)計(jì)將在2021年3月8日前后結(jié)束，但須符合慣常的成交條件。

Spartan Capital Securities, LLC為本次發(fā)行的獨(dú)家配售代理。

平潭海洋擬將本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于營運(yùn)資本、常規(guī)的公司支出和交易費(fèi)用。作為公司增長戰(zhàn)略的舉措之一，公司還可能將部分發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于購買或投資有競爭力的互補(bǔ)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)。

證券的發(fā)行按照平潭海洋此前向美國證券交易委員會(huì)(“SEC”)提交且已經(jīng)生效的暫擱注冊(cè)聲明S-3表(文件編號(hào)：333-248620)執(zhí)行。本次發(fā)行只能通過書面的招股說明書及招股說明書增補(bǔ)文件完成，招股文件為注冊(cè)聲明的組成部分。公司將向SEC提交一份與上述證券有關(guān)的電子版招股說明書增補(bǔ)文件及隨附的基礎(chǔ)招股說明書。與發(fā)行證券有關(guān)的招股文件副本可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取，也可以向Spartan Capital Securities, LLC索要，其地址為45 Broadway,New York, NY10006，電話：+1 (202) 293-0123，電子郵件：investmentbanking@spartancapital.com。

本次證券發(fā)行按照此前已向SEC提交且已生效的暫擱注冊(cè)聲明執(zhí)行。本新聞稿既不構(gòu)成本次發(fā)行的出售或招攬購買公司證券的要約，公司也不會(huì)在任何將要約、招攬或出售證券視作非法活動(dòng)的州或司法管轄區(qū)出售證券。

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