微美全息軟件有限公司(納斯達克: WIMI)(以下簡稱為“微美全息”或“公司”)，一家中國領先的全息AR應用技術提供商，今日宣布已經完成11,173,335份美國存托股份(“ADS”)和認股權證組合的注冊直接發行。每份ADS和認股權證組合以7.5美元的購買價售出，發行總收入約為8,380萬美元。每份ADS和認股權證組合包含1股ADS，即2股公司B類普通股，和0.4份可購買1股ADS的認股權證。此認股權證購買公司1股ADS的行權價為8.60美元，此價格可能會有所調整。在發行日后，認股權證可以立即被行使，并將于發行日后兩年到期。

　　公司計劃將本次發行所得款項凈額用于研發、戰略收購和常規的公司費用。

　　鼎信環球資本(FT Global Capital Inc.)和The Benchmark Company, LLC擔任本次發行的獨家配售代理。歐華律師事務所(DLA Piper UK LLP)擔任公司美國法律顧問。Schiff Hardin LLP和百宸律師事務所(PacGate Law Group)分別擔任本次發行獨家配售代理在美國和中國的法律顧問。

　　本新聞稿并不構成銷售要約或購買所述證券的要約邀請;如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做此類要約、要約邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

　　本新聞稿中公司證券的發行按照公司于2021年3月18日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交，并于2021年3月22日增補且已由SEC宣布生效的F-1注冊聲明(文件編號：333-254461)執行。另外，公司已向SEC提交一份與上述證券有關的招股說明書及其增補文件。與發行證券有關的招股文件副本可從SEC的網站獲取。同時，也可以向鼎信環球資本(FT Global Capital, Inc.)和The Benchmark Company, LLC索要招股文件副本。

　　更多關于此交易的細節，請參照公司向SEC提交的6-K備案文件。

(新媒體責編：syhz0808)