由《證券時報》主辦的第十四屆中國優(yōu)秀信托公司評選暨“2021中國信托業(yè)發(fā)展高峰論壇”于10月29日舉行，五礦信托憑借領先的轉型意識、全面的資產(chǎn)配置戰(zhàn)略，定制化、智能化、線上化的資產(chǎn)配置服務，以及突出的轉型成果，贏得組委會高度認可，摘得2021年度優(yōu)秀財富管理品牌大獎。

 

五礦信托榮膺《證券時報》2021年度優(yōu)秀財富管理品牌大獎

五礦信托總經(jīng)理助理王濤出席頒獎典禮，并參與“業(yè)務轉型路徑”主題圓桌討論。

 

“業(yè)務轉型路徑”主題圓桌討論

王濤表示：信托是現(xiàn)代金融業(yè)創(chuàng)新的排頭兵，信托業(yè)轉型必須更加積極、堅定地擁抱改革開放，堅守回歸本源業(yè)務的“初心”，加強對實體經(jīng)濟的專業(yè)化服務能力，推動供給側改革，由此贏得更廣闊的發(fā)展空間。

 

不同類型資管機構具有各自的資源稟賦。信托的優(yōu)勢集中在這樣幾個方面：

 

一是制度優(yōu)勢。 信托是一種法律制度安排，有獨立法律地位，能夠為高凈值客戶及家族實現(xiàn)財富的風險隔離和稅務籌劃安排。

 

二是跨市場優(yōu)勢。 信托橫跨貨幣市場、資本市場和實體經(jīng)濟，覆蓋多樣化資產(chǎn)類別和產(chǎn)品結構，能夠更開放地與業(yè)內(nèi)優(yōu)秀機構深度合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補與融合。

 

三是全球視野和跨區(qū)域經(jīng)營優(yōu)勢。 信托公司可以不必拘泥于本土的資源或限制，而是能夠在全球市場中甄選優(yōu)質資產(chǎn)，并為海外客戶提供財富管理與家族傳承服務。

 

四是創(chuàng)新精神。 創(chuàng)新來自信托天然的制度優(yōu)勢，也來自跨市場開放經(jīng)營，信托公司能夠不斷進行創(chuàng)新實踐，最終通過資產(chǎn)配置與“財富+”增值服務塑造信托價值。

 

五是客戶思維。 信托具有先天的受托人視角，受人之托，忠人之事，通過多年積累的受托服務經(jīng)驗，能夠切實從委托人的角度深入思考并做好財富和傳承的統(tǒng)籌安排，并不斷更新迭代產(chǎn)品貨架，提升服務能力。

 

信托轉型任務緊迫，還應加強深度學習，持續(xù)挖掘投研實力，并深化金融科技基礎建設，加大人才引進力度，以推動轉型的順利開展。

 

面對行業(yè)環(huán)境的巨大變化，五礦信托主動謀變，緊密圍繞“做穩(wěn)、做強、做精、做深”八個字全面轉型。從戰(zhàn)略高度聚焦發(fā)展資本市場這一國家重要的頂層設計，找準自身定位發(fā)揮差異化優(yōu)勢，開拓大類資產(chǎn)配置型產(chǎn)品，做穩(wěn)資產(chǎn)管理業(yè)務。

 

從業(yè)務模式上，對標國際一流財富管理機構，做強財富管理業(yè)務，實現(xiàn)從產(chǎn)品銷售驅動到資產(chǎn)配置驅動，從賣方視角到買方投顧視角的兩大轉變，強化“以客戶需求為核心”的客戶服務體系，致力于成為中國財富管理領域的領先者，成為高凈值客戶的首選品牌。

 

以“價值投資”理念做精實業(yè)投行業(yè)務，緊密圍繞國家區(qū)域戰(zhàn)略布局、金融供給側結構性改革、國企混改和國家鼓勵的新興產(chǎn)業(yè)開展業(yè)務，成為促進資本市場發(fā)展、維護資本市場穩(wěn)定的中堅力量。做深受托服務，圍繞資產(chǎn)證券化、家族信托、慈善信托及符合服務信托內(nèi)涵要求的其他類業(yè)務，著力開拓和發(fā)展受托服務信托，以精細化運作的方式開辟新的收入來源。

 

五礦信托總經(jīng)理助理王濤發(fā)言

主動變革擁抱行業(yè)深度轉型期

 

近年來，金融監(jiān)管不斷強化、資管新規(guī)持續(xù)推進，打破剛性兌付，產(chǎn)品凈值化加速，信托業(yè)整體進入深度轉型期。政策環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境的雙重變化，要求信托業(yè)在提升服務實體經(jīng)濟能力的同時，向高品質受托人定位轉變，增強主動管理能力，重塑優(yōu)勢之路。

 

作為一家央企背景的信托公司，五礦信托主動擁抱監(jiān)管，積極順應行業(yè)趨勢變革，堅定啟動資產(chǎn)配置轉型戰(zhàn)略，形成適應政策新要求、滿足客戶新需求的全新打法，通過全方位專業(yè)服務能力的提升，為客戶帶來良好獲得感和超預期體驗。

 

全面提升資產(chǎn)配置能力勇創(chuàng)佳績

 

圍繞全面資產(chǎn)配置服務轉型的戰(zhàn)略目標，五礦信托重塑業(yè)務支撐框架，擺脫單一產(chǎn)品銷售，搭建跨周期、跨市場的全光譜產(chǎn)品貨架，特別是對于部分優(yōu)質稀缺的量化、CAT等策略確立了獨家優(yōu)勢，前瞻性把握今年資本市場的結構性機會，充分滿足了高凈值客戶的配置需求。同時，五礦信托著力提升宏觀、行業(yè)、產(chǎn)品的研究實力，定期形成深度研究報告，為科學的資產(chǎn)配置提供決策支撐。

 

在夯實基礎條件的前提下，五礦信托引入了先進的資產(chǎn)配置系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠為客戶智能畫像，從財富體檢、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃三個場景出發(fā)，對不同生命周期階段下的資產(chǎn)配置需求進行精準分析，進而生成智能資產(chǎn)配置方案，并對資產(chǎn)配置組合進行實時監(jiān)控、動態(tài)調整，形成了陪伴客戶生命曲線需求變化的全方位服務能力。

 

以專業(yè)為導向、需求為導向、客戶為導向，五礦信托堅定推進全面資產(chǎn)配置戰(zhàn)略，競爭實力得到全新提升。截至目前，五礦信托財富管理中心今年新增零售規(guī)模已經(jīng)突破1000億元，同比增長52%。其中，權益類產(chǎn)品新增規(guī)模突破了100億元。

 

五礦信托

 

五礦國際信托是中國五礦旗下專業(yè)從事信托業(yè)務的持牌金融機構，母集團中國五礦是經(jīng)國務院國資委核定的以金融為主業(yè)的央企之一，已連續(xù)15年入圍世界500強。五礦信托全部指標位列信托業(yè)第一梯隊，信托公司競爭力指數(shù)排名第二，各項行業(yè)排名不斷提升。

 

五礦信托下設財富管理中心，累計服務超過數(shù)萬名高凈值客戶和企業(yè)類客戶，根據(jù)客戶的風險偏好和資金配置需求，實現(xiàn)了“一站式”全市場的資產(chǎn)配置功能，形成跨經(jīng)濟周期、適配客戶全生命周期與個性化需求的資產(chǎn)配置組合與財富規(guī)劃服務體系。

 

《證券時報》

 

《證券時報》是人民日報社主管主辦的全國性財經(jīng)證券類日報，是中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體。中國優(yōu)秀信托公司評選暨“中國信托業(yè)發(fā)展高峰論壇”由權威財經(jīng)媒體《證券時報》主辦，旨在展示中國優(yōu)秀信托公司和優(yōu)質產(chǎn)品的風采，對具有突出創(chuàng)新能力和積極支持實體經(jīng)濟的信托公司予以宣傳，在業(yè)界具有深厚的影響力和美譽度。

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