百濟神州(納斯達(dá)克代碼：BGNE;香港聯(lián)交所代碼：06160)是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司于今日宣布在上海證券交易所(下稱“上交所”)科創(chuàng)板(下稱“科創(chuàng)板”)啟動首次公開發(fā)行股票(下稱“科創(chuàng)板發(fā)行”)。本次科創(chuàng)板發(fā)行中，公司擬發(fā)行普通股共115,055,260股，每股面值為0.0001美元，上述股份數(shù)量占百濟神州截至2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)(假設(shè)本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份已經(jīng)發(fā)行)的8.62%。本次科創(chuàng)板發(fā)行所售股份將面向中國符合資格的投資者發(fā)行并由其認(rèn)購，且該等股份將以人民幣股份的形式在科創(chuàng)板上市交易。此外，百濟神州將授予中國國際金融股份有限公司為期30日的超額配售選擇權(quán)，以使公司可超額配售不超過17,258,000股人民幣股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行的順利進行將受限于市場條件等因素的影響，公司無法保證本次科創(chuàng)板發(fā)行是否或者何時可以完成，亦無法保證實際發(fā)行規(guī)模和具體條款。

中國國際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責(zé)任公司將作為本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商。摩根大通證券(中國)有限公司、中信證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司將作為本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

百濟神州計劃將本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金凈額投入到藥物臨床試驗研發(fā)、中國境內(nèi)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地建設(shè)、擴大中國營銷網(wǎng)絡(luò)，以及用于補充流動資金和一般公司用途。

根據(jù)適用的中國法律法規(guī)，本次科創(chuàng)板發(fā)行將僅在中國境內(nèi)進行，且僅面向根據(jù)適用的中國證券法律法規(guī)以及上交所和中國證券監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)頒布的規(guī)則、有資格參與本次科創(chuàng)板發(fā)行的投資者發(fā)行股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行將根據(jù)經(jīng)上交所和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)、備案的，并由百濟神州以中文撰寫的招股說明書和其他招股材料進行，上述材料僅允許在中國境內(nèi)使用。本 次 科創(chuàng)板 發(fā)行 的任何部分均未計劃涉及向美國 、 在美國境內(nèi)或任何其他中國以外的司法管轄區(qū)公開發(fā)行或出售人民幣股份。 此外，雖然本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份與公司在香港證券交易所(下稱“香港聯(lián)交所”)上市的現(xiàn)有普通股屬于同一類別，且擁有同等的權(quán)利，但人民幣股份與公司在香港聯(lián)交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達(dá)克全球精選市場(下稱“納斯達(dá)克”)上市的美國存托股份(ADS)之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉(zhuǎn)換成公司在香港聯(lián)交所上市的普通股或在納斯達(dá)克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交表格S-3的儲架注冊發(fā)行聲明，該聲明自動生效。公司將向SEC提交一份包含本次科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)關(guān)鍵條款的初步補充招股說明書，該文件將可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov查閱。本次科創(chuàng)板發(fā)行的最終條款將在提交給SEC的最終版補充招股說明書中披露。補充招股說明書的目的是根據(jù)美國《1933年證券法(經(jīng)不時修訂)》(下稱“《美國證券法》”)對本次科創(chuàng)板發(fā)行的所有人民幣股份進行注冊，以確保向允許參與本次科創(chuàng)板發(fā)行且屬于《美國證券法》中S條例所定義的、在美國境外參與交易的美國主體的投資者發(fā)行或出售人民幣股份(如適用)時，不會違反《美國證券法》第5條規(guī)定的注冊要求。

本新聞稿不構(gòu)成對上述證券的出售要約或購買要約邀請;在任何國家或司法管轄區(qū)，若未根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進行注冊或資格認(rèn)證之前作出前述要約或要約邀請，均屬違法行為，也不得在該國家或司法管轄區(qū)進行上述證券的發(fā)行或出售。本新聞稿是根據(jù)《美國證券法》第134條規(guī)定發(fā)布的。

關(guān)于百濟神州

百濟神州是一家立足科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，以為全球患者改善治療效果和提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括40多款臨床候選藥物。公司通過加強自主研發(fā)能力和合作，加速推進多元、創(chuàng)新的藥物管線開發(fā)。我們致力于在2030年前為全球20多億人全面改善藥物可及性。百濟神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的團隊。

(新媒體責(zé)編：zpl05)