百濟神州(納斯達克代碼：BGNE;香港聯交所代碼：06160)是一家立足于科學的全球性生物科技公司，專注于開發創新、可負擔的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司此前已宣布在上海證券交易所(下稱“上交所”)科創板(下稱“科創板”)首次公開發行股票(下稱“科創板發行”)，今天正式宣布股票發行定價。科創板發行的股份總數為普通股115,055,260股，每股面值為0.0001美元，占百濟神州截至2021年10月31日已發行普通股股份總數(假設本次科創板發行的人民幣股份已經發行)的8.62%。本次科創板發行所售股份將面向中華人民共和國(下稱“中國”)境內的符合資格的投資者發行并由其認購，且該等股份將以人民幣股份的形式在科創板上市交易。

本次人民幣股份的公開發行價格為每股普通股192.60元人民幣，根據設定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣或1.00港幣兌換0.81996元人民幣計算，相當于每普通股234.89港元，或每股美國存托股份(ADS)391.68美元。每股ADS代表13股普通股。

在扣除承銷商傭金和其他預計發行費用前，百濟神州本次科創板發行的募集資金總額預計約為人民幣222億元，或根據設定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣計算，約為35億美元。

取決于慣常交割條件的達成，百濟神州預計將于2021年12月9日當天或前后交付人民幣股票。人民幣股票預計將于2021年12月15日當天或前后在科創板上市交易，股票代碼為“688235”。

中國國際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責任公司是本次科創板發行的聯席保薦人和聯席主承銷商。摩根大通證券(中國)有限公司、中信證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司是本次科創板發行的聯席主承銷商。

百濟神州已授予中國國際金融股份有限公司為期30日的超額配售選擇權，以使公司可超額配售不超過17,258,000股人民幣股份。如超額配售選擇權被全部行使，則本次科創板發行的總股數為132,313,260股，將占百濟神州截至2021年10月31日已發行普通股股份總數的9.79%(假設本次科創板發行的人民幣股份已經發行)。

百濟神州計劃將本次科創板發行的募集資金凈額投入到藥物研究、臨床開發、中國境內研發中心和生產基地建設、中國營銷團隊擴充，以及用于補充流動資金和一般公司用途。

根據適用的中國法律法規，本次科創板發行僅在中國境內進行，且僅面向根據適用的中國證券法律法規以及上交所和中國證券監督管理委員會(下稱“中國證監會”)頒布的規則、有資格參與本次科創板發行的投資者發行股份。本次科創板發行根據經上交所和中國證監會批準、備案的，并由百濟神州撰寫的招股說明書和其他招股材料進行，上述材料僅允許在中國境內使用。本次科創板發行的任何部分均未計劃涉及向美國、在美國境內或任何其他中國以外的司法管轄區公開發行或出售人民幣股份。 此外，雖然本次科創板發行的人民幣股份與公司在香港證券交易所(下稱“香港聯交所”)上市的現有普通股屬于同一類別，且擁有同等的權利，但人民幣股份與公司在香港聯交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達克全球精選市場(下稱“納斯達克”)上市的ADS之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉換成公司在香港聯交所上市的普通股或在納斯達克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美國證券交易委員會(下稱“SEC”)提交表格S-3的儲架注冊發行聲明，該聲明自動生效。公司已向SEC提交一份包含本次科創板發行相關關鍵條款的初步補充招股說明書，該文件可在SEC網站查閱。本次科創板發行的最終條款將在提交給SEC的最終版補充招股說明書中披露。補充招股說明書的目的是根據美國《1933年證券法(經不時修訂)》(下稱“《美國證券法》”)對本次科創板發行的所有人民幣股份進行注冊，以確保向允許參與本次科創板發行且屬于《美國證券法》中S條例所定義的、在美國境外參與交易的美國主體的投資者發行或出售人民幣股份(如適用)時，不會違反《美國證券法》第5條規定的注冊要求。

本新聞稿不構成對上述證券的出售要約或購買要約邀請;在任何國家或司法管轄區，若未根據當地證券法進行注冊或資格認證之前作出前述要約或要約邀請，均屬違法行為，也不得在該國家或司法管轄區進行上述證券的發行或出售。本新聞稿是根據《美國證券法》第134條規定發布的。

關于百濟神州

百濟神州是一家立足于科學的全球性生物科技公司，專注于開發創新、可負擔的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括40多款臨床候選藥物。公司通過加強自主研發能力和合作，加速推進多元、創新的藥物管線開發。我們致力于在2030年前為全球20多億人全面改善藥物可及性。百濟神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的團隊。

(新媒體責編：zpl05)