由《財富管理》雜志社、財策智庫、上海交通大學上海高級金融學院聯合發起主辦的2021中國首席財富顧問TOP50評選，日前正式公布獲獎名單。五礦信托財富顧問陳佳、彭萊入選首屆中國首席財富顧問TOP50。

 

五礦信托財富顧問"金榜題名"

 

五礦信托推選"五礦信托資產配置脫口秀大賽"選手參與2021中國首席財富顧問評選，五礦信托財富顧問陳佳、彭萊通過層層選拔，成功晉級TOP50(排名不分先后)。

 

五礦信托財富顧問入選中國首席財富顧問TOP50

其中，彭萊憑借卓越的配置方案，入選了 TIPTOP"資產配置"頂級顧問，這是對TOP50中各細分領域杰出個人授予的最高榮譽。陳佳配置能力扎實，不僅位列中國首席財富顧問TOP50，同時也是五礦信托資產配置大賽個人賽實盤業績第一名。

 

五礦信托財富顧問入選中國首席財富顧問TOP50

堅定資產配置轉型路徑

 

早在2019年的時候，五礦信托財富管理就開始關注并追蹤權益類資產，積極開拓資本市場業務，而不再單一盯著傳統的"非標"業務。其中的邏輯非常清晰：任何一個大類資產不可能永遠"一枝獨秀"地穿越周期并永續生存，這不符合投資和行業發展規律，必須要調整方向，做多元化的資產配置和產品組合。

 

五礦信托財富管理在內部設置了業內少有的完整的培訓體系，實現資產框架、復雜策略、營銷服務高度協同的3S課程，對各層級財富顧問和"私人銀行家"開展了精細的金翎匯加強集訓(客戶經理認證考核體系)，快速提升員工及團隊競爭力，打造了一支集投資顧問、營銷專家和家族信托專家的復合型團隊。

 

不僅如此，五礦信托財富管理在2021年舉辦了資產配置"脫口秀"大賽。以賽代練，推動全國財富團隊在三大賽區的資產配置方案"脫口秀"比賽落地，真正實現財富顧問資產配置能力的掌握和提升;通過模擬實盤迅速提升投顧個人實力，以中長線配置為考核的理念，避免短期績效追逐。

 

五礦信托"中國首席財富顧問TOP50"獲獎選手均是"五礦信托資產配置脫口秀大賽"的優秀選手。得益于五礦信托財富管理多年來對資產配置的深度建設，以及對科學資產配置理念的全面滲透和引導，獲獎顧問只是五礦信托優秀財富團隊的縮影。

 

2022年，五礦信托財富管理已啟動"4K計劃"。以系統化的"4K模型"建立科學資產配置的管理體系，五礦信托財富顧問將在更高維度服務客戶，這是五礦信托財富管理對過去三年踐行資產配置理念的落地，也是對財富轉型的戰略升級。厚積者進，專注者遠。

 

五礦信托財富管理

 

五礦信托是中國五礦旗下專業從事信托業務的持牌金融機構，母集團中國五礦是以金屬礦產和金融為主業的央企之一，已連續16年入圍世界500強。五礦信托全部指標位列信托業第一梯隊，信托公司競爭力指數排名第二，各項行業排名不斷提升。

 

五礦信托下設財富管理中心，累計服務超過數萬名高凈值客戶和企業類客戶，根據客戶的風險偏好和資金配置需求，實現了"一站式"全市場的資產配置功能，形成跨經濟周期、適配客戶全生命周期與個性化需求的資產配置組合與財富規劃服務體系。

 

中國首席財富顧問 TOP 50

 

2021中國首席財富顧問TOP 50評選是國內首個針對中國高凈值人群服務相關的跨行業精英評選，通過收集、研判高凈值客群服務案例，挖掘來自資產配置、基金管理、家族傳承、跨境服務等十大領域精英人才，制定高客服務SOP流程與模板，激發中國高端財富管理從業人員積極拓展自身綜合服務能力，并不斷提升對高凈值客群及家庭的服務品質。

 

評選活動于2021年9月啟動，通過在私人銀行、信托公司、家族辦公室等財富機構中收集近5000份資產配置方案等參評材料，經過兩輪篩選及專業評審團打分評判，特評選出50位年度優秀個人及十大領域TIPTOP頂級顧問。

(新媒體責編：pl2022)